보험영업의 10가지 순간 · Claude가 일하는 법
가망고객 DB에서 상담·계약·고객관리까지 — FP 업무 Journey 10단계와 Claude 6대 Capability 결합
단순 질의응답 챗봇을 넘어, FP의 실제 영업 10대 순간(Lead, Contact, Prepare, Consult, Analyze, Propose, Decide, Contract, Service, Optimize)에 Claude 6대 협업 능력을 결합한 120분 플래그십 강의안입니다. 30인 합성 고객 DB와 6단계 표준 Grammar 카드를 통해 즉시 실무에 투입할 수 있습니다.
현장 강의용 인터랙티브 슬라이드가 제공됩니다
별도의 PPT 없이 브라우저에서 바로 120분 전체화면 발표, 실시간 타이머, 실습 프롬프트 1클릭 복사 모드를 이용할 수 있습니다.
실무 맞춤형 디지털 교안이 연계되어 있습니다
교육 전후 실습 및 1클릭 프롬프트 복사가 가능한 반응형 디지털 교안을 열람하세요.
핵심 교육 목표 (Objectives)
- 1질문형 AI(Chat)에서 업무를 대신 완수하는 일하는 AI(Agentic AI)로 패러다임 전환
- 2FP 영업 여정 10단계에 맞춘 Claude 6대 Capability(Think·Delegate·Analyze·Act·Automate·Communicate) 적재적소 적용
- 330인 합성 가망고객 DB를 관통하는 10대 실무 시나리오 완주
- 4Situation ➔ Before ➔ Safe Input ➔ AI Work ➔ Output ➔ Human Check 6단계 표준 Grammar 습득
수료 후 기대 효과 (Outcomes)
- ✓고객 1인당 상담 준비 시간 30분 ➔ 3분으로 90% 절감
- ✓고객 니즈 기반 개인화 상담 스크립트 및 1-Pager 제안서 초안 1분 완성
- ✓Data Safe · Authority · Verification 3대 안전 수칙을 준수하는 무사고 AI 영업 환경 구축
상세 커리큘럼 (Curriculum)
질문하는 AI에서 일하는 AI로 & Claude Solution Map
챗봇 패러다임을 넘어 Agentic AI의 원리를 이해하고, FP 업무 여정 10단계와 Claude 6대 능력 매핑을 확립합니다.
고객 발굴부터 초회 상담 준비까지 (Scene 01~04)
가망고객 DB 선별(Lead), 첫 연락 감사톡(Contact), 상담 사전 브리프(Prepare), 상담 기록 구조화(Consult)를 연속 시연합니다.
데이터 분석부터 계약 체결 및 사후 관리까지 (Scene 05~10)
보장 데이터 분석(Analyze), 제안서 요약(Propose), 거절 극복(Decide), 계약서 체크(Contract), 정기 케어(Service), 성과 분석(Optimize)을 완주합니다.
안전하게 맡기는 법 & Action Plan (Data Safe · Authority · Human Check)
개인정보 비식별화 3원칙, AI 권한 한계 설정, 최종 인간 검증 체크리스트를 점검하고 내일의 액션 플랜을 수립합니다.
과정 수강 시 함께 제공되는 실습 자산
이 과정을 우리 회사 출강 또는 워크숍으로 진행하고 싶으신가요?
임직원의 직무와 기업 보안 가이드라인에 맞추어 맞춤 커리큘럼 설계 및 제안서를 전달해 드립니다.
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